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            一夜變天!美元遭空頭狙擊、黃金暴漲逼近1330 今晚更大行情將至?

            一夜變天!美元遭空頭狙擊、黃金暴漲逼近1330 今晚更大行情將至?

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            眼下市場似乎處於一觸即發的邊緣,一場危機正在逼近。隔夜(6月3日)美元遭到雙重打擊:經濟數據不及預期、美聯儲官員釋放降息信號,市場瞬間做出反應:美指大跳水、黃金暴拉20美元。今日(6月4日)投資者重點關注美聯儲鮑威爾、布雷納德、埃文斯和卡普蘭的講話,此外,警惕澳洲聯儲祭出降息舉動。

             

            一夜變天!美元多頭大撤退 黃金暴漲

            周一(6月3日)全球市場一夜變天:美聯儲降息預期陡然激增,美元遭空頭狙擊,黃金暴漲20美元,原油市場熊市信號閃爍,這一切的變化主要由兩大因素激發。

            聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)隔夜表示,美聯儲可能需要“很快”降息,以提振通脹水平,並抵禦不斷升級的貿易爭端對美國經濟帶來的下行風險。

            布拉德是今年美聯儲票委中偏鴿派成員。自今年1月暫停本輪加息周期以來,他是美聯儲首位公開表示存在降息必要觀點的美聯儲官員。下一次美聯儲貨幣政策例會即將於6月18日至19日召開。

            布拉德表示,雖然美聯儲不能對國際緊張形勢的每一個變化都作出反應,但最近的事件,比如說美國總統特朗普(Donald Trump)出人意料地宣布擬對墨西哥進口商品征收新的關稅,這已經創造出了一種“不確定性上升的環境,而這種環境可能會(在全球經濟增長速度放緩的形勢下)影響到美國的宏觀經濟表現”。

            同時,針對近期美國長期國債收益率已經低於短期國債收益率、發生收益率曲線倒掛的現象,布拉德認為,這“已經變得足夠明顯,足以支持(美聯儲)降息”。

            自美聯儲上次召開貨幣政策會議以來,特朗普采取的一係列措施已經導致美國股市遭遇了沉重的拋售。

            就在上周,特朗普還推出了一項令市場感到意外的措施。據新華社報道,美國6月10日起對墨西哥輸美商品加征5%關稅。特朗普當時表示,這不是為了達到某種經濟目的,而是為了迫使墨西哥加強對該美墨邊境的控制。

            美國聯邦基金利率期貨暗示,在美聯儲布拉德發言之後,交易者預計美國7月降息概率由57%上升至60%,9月降息概率由85%上升至88%。

            根據摩根大通的預計,美聯儲可能在今年9月和12月會議後兩次宣布降息。此外,巴克萊預計年底前美聯儲將降息三次,總共降息75個基點。

            對衝基金經理Stanley Druckenmiller更是激進表示,可能會在接下來18個月內看到美聯儲降息至0%,而他自己已經買了“一堆”國債抵禦經濟惡化風險。周一美國兩年期國債收益率創下2008年金融危機以來最大兩日降幅,兩交易日累計下跌23個基點。美國十年國債收益率跌至2.062%,刷新2017年9月以來新低。

            (來源:FactSet、CNBC、FX168財經網)

            除此之外,隔夜美國經濟數據也表現糟糕,這令投資者更加恐慌。

            周一公布的美國5月制造業采購經理人指數(PMI)數據顯示增長進一步放緩,降至逾兩年半來最低,因工廠經理對中美貿易戰表示擔憂。具體數據顯示,5月制造業PMI從4月的52.8降至52.1,為2016年10月以來最低,而市場預期為53.3。

            IHS MARKIT經濟學家Chris Williamson指出,5月美國制造業經曆了10年來最艱難的一個月,整體PMI降至全球金融危機最嚴重時期以來的最低水平。

            受上述兩大因素的打壓,美元隔夜遭到重挫,美元指數上演高台跳水,自97.85附近緊急回撤,最低觸及97.11,創3月13日來最大單日跌幅。

            (美元指數日圖 來源:FX168財經網)

            道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick寫道:“盡管我們認為,最近對墨西哥發出的警告可能會得到解決,但在本月晚些時候20國集團(G20)峰會之前,全球貿易領域的未來道路可能仍將面臨挑戰。在這種背景下,我們對美元/日元采取了逢高拋售的姿態。”

            在避險蔓延的環境下,黃金重新獲得投資者的青睞。現貨黃金周一暴力拉升20美元至1327.80美元/盎司,觸及逾三個月來的最高水平,漲幅達到1.5%。

            (黃金日圖 來源:FX168財經網)

            “人們仍然對貿易戰感到擔憂,無論是圍繞對墨西哥的關稅,還是對中國的關稅。貴金屬得到避險買需,”RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說。

            分析指出,投資者擔心美國和中國之間的貿易緊張關係,以及華盛頓威脅對墨西哥征收關稅,將損害全球經濟。股市在美國雙管齊下的關稅威脅中首當其衝,而諸如瑞郎和黃金等避險資產則是最大的受益者。

            在貿易緊張局勢的衝擊下,美國WTI原油自4月高點以來累計跌超20%,正在釋放熊市信號。

            分析指出,投資者需要警惕WTI原油的50美元關口,如果油價再度開始下跌,這將是一個至關重要的心理關口。

            今日央行大戲將上演

            周二市場將迎來澳洲聯儲決議以及美聯儲多位高官的講話。

            澳洲聯儲決議方面,北京時間周二12:30,澳洲聯儲將公布利率決定,市場普遍預計其將在此次會議上降息。

            澳洲聯儲主席洛威上個月已經表示將在周二的會議上討論降息。數年來澳洲的通脹水平始終低於目標為2%-3%,澳洲聯儲尋求更快的經濟增速來推升通脹,而當前全球貿易局勢的晦暗使得這一預期面遙遙無期。

            匯豐控股稱,澳洲聯儲可能近三年來首次把現金利率目標下調25個基點至1.25%,創曆史新低,原因是通脹仍然低於目標,且失業率正在上升。

            德商銀行另一策略師Kim Mundy指出,“當前市場對澳洲聯儲今日降息25個點做出完全定價,由此澳元/美元預期不會大幅動靜,除非澳洲聯儲方面給出更為寬松的信號,否則澳元聞訊將攀升。”

            除此之外,更關鍵的將是晚間的美聯儲高官講話,

            北京時間本周二,“美聯儲傾聽:貨幣政策策略、工具與溝通實務”會議將在芝加哥舉行,美聯儲主席鮑威爾、美聯儲理事布雷納德、2019年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯和達拉斯聯儲主席卡普蘭將齊聚一堂,投資者關注是否會釋放進一步的降息信號。

            此前聖路易斯聯儲主席布拉德表示,鑒於全球貿易緊張局勢給經濟增長帶來的風險不斷上升,美國“可能很快”就會降息。

            分析稱,布拉德是今年首位認為近期外圍風險要求美聯儲給予回應的央行官員。包括美聯儲頭三號人物在內的主要官員們都曾表示,美聯儲還沒有必要對貿易局勢升級有所行動,除非貿易緊張關係持續,或者開始改變美國經濟增長的前景。

            值得注意的是,美聯儲“二號人物”和“三號人物”近期均對降息可能有所松口。

            5月30日美聯儲二把手、副主席克拉裏達重申美國經濟“處在非常好的位置”,但也暗示如果有跡象顯示通脹持續不足或經濟下行風險,將考慮更寬松的政策。5月31日美聯儲三把手、紐約聯儲主席威廉姆斯表示,學術研究表明,美聯儲必須“在通貨緊縮或嚴重衰退威脅下大幅”降息;隨著經濟的複蘇,短期利率應該“更長時間地保持低水平”。

            BMO利率策略師Ben Jeffery表示:“這是作為投票成員,我們首次聽到布拉德如此明確地呼籲盡快降息,以加劇通脹壓力。來自像他這樣鴿派的人不應該完全感到意外,但他仍然是FOMC的投票委員,如果你開始看到一些中間派成員反映出這種態度,那將是市場基調的重大轉變。”

            6月18日-19日美聯儲將召開FOMC議息會議,並公布最新的季度經濟、通脹和失業率預期,以及反映聯儲官員對長期利率看法的“點陣圖”。

            黃金後市展望

            高盛此前曾表示1307美元是黃金的一個關鍵轉折點,他們認為這是金價的阻力位,但事實上,黃金已經突破了這一水平,並連續兩個交易日出現大漲。

            高盛表示:“如果金價漲破1307,那麼下一個阻力位將是1330。這次突破或許意味著黃金已經重拾1月份中斷的那波漲勢。”

            Commtrendz Risk Management Services的Gmtasekar Thiagarajan表示,貿易局勢緊張,來自亞洲、美國和其他地方的經濟數據疲軟,都在促使大量資金轉向黃金,突破並保持在1300美元上方,再度引燃了對價格短期內上探1350-1360美元的希望。

            IGoldSeek.com總裁兼首席執行官皮特·斯皮納指出,黃金上漲態勢不減,主要因市場對因全球經濟增速放緩的擔憂有所加劇。目前有充足的理由可相信,黃金向上突破的態勢正在形成。預計至今年年底,國際黃金價格將上漲至1400美元至1500美元/盎司的水平。